El Ministerio de Hacienda recibió el premio Emisor Soberano para el año 2019 por LatinFinance – revista especializada en finanzas y economía internacional, con un foco particular en América Latina y el Caribe.

Este premio es seleccionado por los editores de LatinFinance, considerando una serie de factores incluyendo los elementos innovadores de la transacción, su complejidad, tamaño, su ejecución, e importancia del mercado. En este caso, se consideraron aquellas transacciones realizadas entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019.

Chile fue seleccionado principalmente por ser el primer país en las Américas en emitir bonos verdes soberanos. Además, fue premiado por su estrategia de financiamiento, la cual logró hitos históricos de demanda, tasas, spreads, y una importante diversificación de la base de inversionistas, y nivel récord de participación extranjera en colocación de bonos en pesos.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, valoró el reconocimiento de LatinFinance indicando “Chile mantiene un firme compromiso con la acción climática. Nuestras emisiones verdes demostraron que es posible unir el mundo de las finanzas con el cuidado del medioambiente. Mirando hacia adelante, seguiremos trabajando para obtener las mejores condiciones de financiamiento”.

Esta es la primera vez que el Ministerio de Hacienda recibe el premio de Emisor Soberano del año por la revista LatinFinance. Cabe notar que este premio se suma a los reconocimientos realizados por GlobalCapital al bono verde del año 2019 para América Latina, al de GlobalMarkets por la Oficina de la Deuda Pública de América Latina para el año 2019, y al de Netexplo Smart Cities 2020 otorgado por la UNESCO.

Bonos Verdes emitidos en el año 2019

El Ministerio de Hacienda emitió un total aproximado de US$2.400 millones en bonos verdes durante 2019. Este monto se emitió en dos operaciones durante el mes de junio de 2019. La primera operación fue la emisión de un bono verde en dólares, con vencimiento en el año 2050, por un monto total aproximadamente US$1.431 millones, el cual también incluyó una operación de manejo de pasivos. La segunda operación fue por un bono verde denominado en euros con vencimiento en 2031 por €861 millones.

Ambas operaciones consiguieron demanda récord y tasas históricamente bajas, con una amplia participación de inversionistas “verdes” y aprovechando tasas históricamente bajas en el mercado internacional. De hecho, en ambos casos se obtuvo un new issue premium negativo, es decir, las tasas de interés obtenidas estuvieron por debajo de aquellas estimadas por información del mercado secundario.